VakıfBank'tan 500 milyon dolarlık yeni sürdürülebilir eurobond ihracı

VakıfBank, 2020 yılından bu yana gerçekleştirdiği sürdürülebilir eurobond ihraçlarına bir yenisini daha ekleyerek bu alandaki önder pozisyonunu perçinledi. 500 milyon dolar meblağında, 5,25 yıl vadeli ihraca dünyanın çeşitli bölgelerinden süreç büyüklüğünün 3 katına yakın talep geldi. 

’’Gelen güçlü talep sayesinde birinci fiyat beklentisinin 30 baz puan altında gerçekleşen süreç getirisi’’

Sürdürülebilir finansman alanında bankacılık kesimi için değer arz eden süreçlere imza attıklarını vurgulayan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “2024 yılı içinde gerçekleştirdiğimiz sermaye ihraçlarının akabinde 500 milyon ABD doları fiyatında, 5,25 yıl vadeli yeni bir sürdürülebilir eurobond ihracını da muvaffakiyetle tamamlamış bulunuyoruz. Kelam konusu sürece dünyanın farklı bölgelerinden yaklaşık 100 yatırımcıdan ihraç büyüklüğünün 3 katına yakın talep geldi. Böylelikle, birinci fiyat beklentisine nazaran 30 baz puan güzelleşen sürecin getirisi %6,95, kupon oranı ise %6,875 olarak gerçekleşmiştir. Muvaffakiyetle gerçekleştirdiğimiz son işlemimizle birlikte Bankamızın sürdürülebilir eurobond ihraç büyüklüğünün toplam fiyatı 2,5 milyar dolar düzeyine yükseldi ve bu alanda Türk bankaları ortasındaki önder konumumuzu güçlendirdik. Çeşitlendirdiğimiz kaynak yapısı, uzun vadeli ve uygun maliyetli memleketler arası fonlama imkânları ile yurt dışından ülkemize yeni kaynaklar temin etmeye devam edeceğiz’’ tabirlerini kullandı. 

“Son bir yıllık süreçte Bankamız tarafından gerçekleştirilen dördüncü eurobond işlemi”

“Bu süreç son bir yıllık süreçte Bankamız tarafından gerçekleştirilen dördüncü eurobond süreci olmuştur. Hatırlanacağı üzere VakıfBank olarak son bir yılda bu süreç ile birlikte ikisi sürdürülebilir eurobond, ikisi sermaye gibisi tahvil olmak üzere toplam 2,5 milyar ABD doları meblağında eurobond süreci gerçekleştirerek bu alandaki önder pozisyonumuzu muhafazayı başardık. Bu durum milletlerarası yatırımcıların Türkiye’ye ve VakıfBank’a duyduğu itimadın açık bir göstergesidir.” 

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı