QNB Türkiye, rekor taleple yenilediği sendikasyon kredisi ile Türkiye ekonomisine 650 milyon dolar kaynak sağladı

QNB Türkiye, ağır ilgi gören sürdürülebilirlik irtibatlı sendikasyon kredisiyle bir defa daha değerli bir muvaffakiyete imza attı. Banka, 1 yıl, 2 yıl ve 3 yıl vadeli olmak üzere altı dilim ile yenilediği sendikasyon kredisi ile hem Türkiye iktisadına 650 milyon dolarlık kaynak sağladı hem de son 5 yılda 3 yıl vadeli kaynak temin eden tek Türk Bankası oldu.

650 milyon dolar kıymetinde sürdürülebilirlik irtibatlı sendikasyon kredisi temin eden QNB Türkiye, 3 yıl vadeli dilim ile yaptığı borçlanma ile Türk Bankaları Sendikasyon kredisi piyasasında son 5 yılda 3 yıl vadeli kaynak temin eden tek banka oldu. QNB Türkiye’nin yeni sendikasyon kredisine vadesi gelen kredi fiyatının iki katını aşan, 1 milyar dolardan fazla yatırımcı talebi geldi. Bu güçlü talep sonrası, QNB Türkiye sendikasyon kredisini 650 milyon dolar karşılığı fiyat ile yüzde 130 oranında yeniledi. 

Sendikasyon, bir yıl vadede 246 milyon, iki yılda 300 milyon ve üç yılda 103 milyon ABD dolarına karşılık gelecek halde altı dilimden oluşuyor. Sendikasyon sürecinde toplam maliyetler, bir yıllık ABD doları dilim için yıllık SOFR+%1,75, iki yıllık ABD doları dilim için yıllık SOFR+%2,25 ve üç yıllık ABD doları dilim için ise yıllık SOFR+%2,35 olarak gerçekleşti. Ayrıyeten bir yıllık Avro dilim için yıllık Euribor+%1,50, iki yıllık Avro dilim için yıllık Euribor+%2,00 ve üç yıllık Avro dilim için yıllık Euribor+%2,10 olarak gerçekleşti. 

Yoğun ilgi gören QNB Türkiye sendikasyonunda, 28 ülkeden 64 bankanın iştirakinin yanı sıra 4 yeni ülke ve 21 yeni bankanın bulunması da dikkat çekti. Sendikasyon sürecinin koordinatörlüğünü Mizuho Bank ve Abu Dhabi Commercial Bank paylaşırken, sürdürülebilirlik koordinatörlüğü rolünü ise Standard Chartered Bank ve Mizuho Bank üstlendi. 

QNB Türkiye, sürdürülebilirlik kontaklı sendikasyon kredisi aracılığıyla Türkiye’nin yeşil ve toplumsal dönüşümüne ve dış ticaretine takviye vermeye devam edecek. Borçlanmada kullanılan sürdürülebilirlik taahhütleri ortasında Türkiye’yi derinden etkileyen 6 Şubat Sarsıntısı nedeniyle hasar gören bölgelere kullandırılan krediler ve QNB Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi’ne uygun olarak kullandırılan Yeşil Krediler yer alıyor.

Ömür Tan: “Yeni sendikasyon kredimizde birincilere imza attık”

QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, Türk bankacılık dalında geçtiğimiz beş yılda yalnızca QNB Türkiye’nin 3 yıl vadeli sendikasyon kredisi sağladığına dikkat çekerek, “Sendikasyon kredisine gelen yüksek talep hem Türkiye’ye hem QNB Türkiye’ye duyulan güçlü itimadın delili oldu” dedi.  Ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına banka olarak sağladıkları katkıyı vurgulayan Tan, muvaffakiyetle tamamlanan sendikasyon kredisine ait şunları söyledi: 

“Sürdürülebilirlik irtibatlı gerçekleşen yeni sendikasyon borçlanmamızın 3 yıla kadar yayılan vadesi ile Türkiye sendikasyon piyasasındaki öncü rolümüzü ve yatırımcılarımızın hem ülkemize hem de bankamıza duyduğu itimadı bir sefer daha ortaya koyduk. Son beş yılda gerçekleşen sendikasyon kredileri ortasında 3 seneye kadar borçlanan tek Türk bankası olan QNB Türkiye, 2019’da gerçekleşen 3 yıllık sendikasyon kredisinin akabinde kendi belirlediği vade çıtasını yenileyerek bölümdeki öncü rolünü pekiştirdi. Bankamızın muvaffakiyetinin memleketler arası finansal piyasalardaki yansıması olarak gördüğümüz sendikasyonumuzda 21 yeni banka yer almasının gururunu ayrıyeten yaşıyoruz. Gerek sarsıntı bölgesine sağladığımız krediler gerekse Yeşil Krediler kapsamında gerçek bölümün yeşil ve toplumsal dönüşümü için verdiğimiz dayanak sendikasyon kredimizin odağında yer alıyor. Yeni sendikasyon kredimiz aracılığıyla, Türkiye iktisadının gelişimi ve dış ticaretin güçlenmesi amaçlarına ulaşmak için çalışmaya ve ekonomik kalkınmaya katkı sunmaya devam edeceğiz.”

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı